משרד הפמילי אופיס כספא התבסס כגורם מוביל בתחום ניהול העושר בישראל מאז הקמתו בשנת 2006. כחברת ייעוץ עצמאית המחזיקה ברישיונות מרשות ניירות ערך הישראלית, החברה גאה במודל העסקי הנקי מעמלות ובסירובה לשווק מוצרים פיננסיים משלה. מחויבות זו מבטיחה הכוונה אובייקטיבית לחלוטין ללקוחותיה בעלי ההון.
מה שמייחד את כספא היא פילוסופיית ההשקעות המבוססת על ערך, המתמקדת בהקצאה אסטרטגית של נכסים ושימור הון לטווח ארוך בין הדורות. גישתם משלבת אסטרטגיות פיננסיות מתקדמות עם תקשורת ברורה וישירה, המטפחת מערכות יחסים ארוכות טווח המבוססות על אמון ושקיפות. במקום להיסחף אחר מגמות השוק, הם שומרים על מתודולוגיית השקעות מוקפדת המתעדפת צמיחה בת-קיימא והגנה על ההון, ומשמשים כיועצים מהימנים למשפחות אמידות בישראל.